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雷锋报彩图23股获买入评级 最新:久远银海

发布日期:2019-10-11 16:12   来源:未知   阅读:

  盈利预测及投资建议:公司受益着整体消费电子行业因为5G 的到来致使的新一轮5G 手机换机潮及5G 手机所带来的高功耗,该机构认为将会进一步带动单机内电池Pack 及BMS 的价值量增加。再到公司层面来看,随着德赛电池在下游客户中的份额逐步提高,同时消费电子市场前五家的市场占有率不断提升,德赛电池在绝对值以及份额占比两方面都将迎来提升。该机构预计德赛电池将在2019/2020/2021年将会实现营收189.74/220.10/253.12 亿元收入; 归母净利润分别为4.97/5.84/6.94 亿元, 对应目前PE 分别为21.1/17.1/14.1x,首次覆盖予以“买入”评级。

  盈利预测:该机构预计19-21 年归属母公司利润为2.53、3.52、4.48 亿,对应PE 为13.4、9.6、7.6 倍。该机构看好公司在内饰件行业研发、成本控制的核心竞争优势,有望逐步切入新主机厂客户供应链,成长为零部件行业巨头,首次覆盖给予“买入”评级。

  投资建议:预计2019-2021 年公司实现营业收入11.6、18.8、27.9 亿元,同比增长-38.9、62.1%、48.6%,归母净利润4.9、7.5、11 亿元,同比-35.7%、54.2%、46.3%,该机构认为公司利润处于高速增长及非瘟疫苗带来的动保市场整体扩容,给与“买入”评级。

  盈利预测与投资评级:该机构继续预期公司主业19 年主业在的GMV 快速增长的带动下实现约40%的业绩增长,主业净利润有望达到10 亿以上。同时叠加时间互联,该机构维持公司19 年净利润有望达到12 亿以上的预测,对应当前估值20X。该机构认为公司组织模式优势显著,主业持续增长的势头仍在,股权激励进一步体现公司发展信心,目前估值依旧相对合理。作为服装及零售板块中难得的高增长标的,该机构认为公司仍将持续获得市场的高度关注,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、16次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、雷锋报彩图,5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。

  投资建议及估值:暂不考虑公司的资产重组,该机构预计公司2019-2021年EPS 分别为0.17 元、0.20 元和0.22 元,对应PE 分别为41.94 倍、35.93 倍和32.91 倍。资产重组有望打开公司发展天花板,维持公司“买入”评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年营业收入分别为21.99亿元、24.82 亿元、27.37 亿元,归母净利润分别为5.44 亿元、6.31 亿元、7.04 亿元,EPS 分别为0.78 元、0.91 元、1.01 元,对应当前股价PE 分别为25、21、19X,公司新业务逐步落地,“顺网云”有望重塑公司平台价值,看好公司发展前景,首次覆盖,给予“买入”评级。

  投资建议:维持公司买入-A 投资评级,6 个月目标价19 元。暂时不考虑收购鼎盛鑫对净利润和股本的影响,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为10.6、13.2、15.8 亿元,维持 6 个月目标价19 元/股,相当于2019 年约 35x PE。

  此次激励计划业绩考核目标超预期,该机构强烈看好公司烟标和加热不燃烧业务双轮驱动。烟标进入快速放量期,加热不燃烧薄片技术优势卡位和中烟紧密合作,传统烟用装纸降本提效稳步增长。该机构维持公司19/20/21年盈利预测归母净利润为2.33/4.97/7.66 亿元,同比增长102%/113%/54%,当前股价对应PE 分别40.46X/18.97X/12.30,维持“买入”评级。

  投资建议:公司重要变化在于业务纯化,该机构认为随着治理结构的改善,经营有望持续向好。受到剥离产生一次性亏损、成长业务拓展期间费用上升高于预期双重因素影响,19 年预计为公司利润低点,该机构下调了19 年盈利预测,下调幅度为73%,之后年度维持原预测,预计19/20 年归母净利润为0.42/2.05 亿元, 20 年PE 估值为22x,目标价14 元,维持“买入”评级。

  投资建议:淡化2019 年的短期经营业绩。开元股份2019H1 实现收入8.11 亿元(+35.64%),归母净利润3,762 万元(-42.44%),2019 年前三季度业绩指引为4,700~5,400 万元(-53.88%~-47.01%)。2019 年业绩下滑主要因为主业剥离费用的影响和职业教育业务扩张:(1)该机构测算主业剥离的相关费用包括应收账款催账费用、制造业亏损、产业园折旧、公共费用合计至少约5000 万元;(2)教育业务销售和教研团队的搭建、在线 年经营业绩负面贡献。

  投资建议:公司治理结构改善带来的估值体系重构。该机构维持开元股份19~21 年归母净利润预测为0.80、2.48、3.54 亿元。2019 年是开元股份公司治理结构改善和经营业务重新调整的一年,2020 年公司盈利回归至正常水平或将是大概率事件。对标行业第一名中公教育(19/20PE 约55x/40x)、行业第二名中国东方教育(19/20PE 约33x/26x)的估值水平,两大龙头公司除了业务保持快速增长之外,公司实际控制人、管理层与上市公司利益深度一致,企业家精神也是重要原因之一。职业教育培训行业政策红利且空间巨大,开元股份(恒企教育+中大英才)作为行业第5 名的企业,随着未来公司治理结构逐步改善,教育业务高管与上市公司利益趋于一致,未来成长可期。考虑到目前开元股份仅约45 亿元市值(20PE 约18x),估值显著低于行业平均26x 估值,维持“买入”评级。202444.com基本都是人家费心巴力捣鼓出来的。www.252518.com女排昔日霸主3场后告别争冠!中国

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